ETF投資用語集

ETF投資や関連用語について解説していきます。売買に対する疑問の他、投資情報や参考情報などを調べる時もETFに関する言葉を知っておくだけでもずいぶん調べやすさや理解度が変わってくるはずです。

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ベンチマーク

ベンチマークとは、投資信託(ETF含む)が収益の目標とする株価指数等の数字のことを指す。たとえば、TOPIX連動型上場投資信託(1308)のETFはTOPIXという株価指数をベンチマークにして構成されている。
なお、ベンチマークにはこうした株価指数以外にも金価格や原油価格などの様々な価格がある。

ETFの場合はいずれもベンチマークと同様のパフォーマンスを求めているが、投資信託の中にはベンチマークを「超える」運用成績を目指すものがある。こうした投資信託のことを「アクティブ型」と呼ぶ。一方でETFをはじめとしたベンチマークと同じパフォーマンスを求める投資信託を「パッシブ型」と呼ぶ。

 

参考サイト
より理解を深めるためには下記のサイトもお勧めです。
投資スタンスで投資信託を分類
ベンチマークの罠

 

用語一覧